Liebes Mitglied,
willkommen zu Ihrem monatlichen I-3 Faktor Trader Portfolio-Update. Das nächste Update erhalten Sie voraussichtlich am 9. Juni.
Zur Erinnerung: Wir haben derzeit fünf offene Positionen im Portfolio – Lockheed Martin Corp. (LMT), Bank of America Corp. (BAC), Boston Scientific Corp. (BSX), Fiserv, Inc. (FISV), und Franco-Nevada Corporation (FNV).
Eines der Themen, mit denen sich die Anleger derzeit beschäftigen, ist die letzte Sitzung der Fed. Die Notenbank zeigte sich etwas zurückhaltend und die langfristigen Zinssätze sind niedrig.
Insgesamt erhöht dies den Druck auf den Dollar, der sich knapp über seinem Februar-Tief befindet. Positiv zu vermerken ist, dass ein schwacher Dollar eine gute Nachricht für Gold ist, weshalb unsere FNV-Position im Moment so gut läuft…
Währenddessen geht die Bankenkrise weiter…
Erst diese Woche meldete PacWest, dass mehr Einlagen abgezogen werden. (Raten Sie mal, wohin sie abwandern: zu GROSSEN Banken wie BAC). Letztendlich bin ich immer noch optimistisch für die erstklassigen Banken, die dank der Verlagerung von Einlagen zu größeren Instituten von dieser Krise profitieren werden.
Auf der geopolitischen Seite sind die Dinge mit China immer noch unruhig, und der Krieg zwischen Russland und der Ukraine wütet weiter.
All dies erfordert, dass die USA sich immer mehr darauf konzentrieren, Waffen und Verteidigungssysteme auf dem neuesten Stand und voll verfügbar zu halten. Das sind gute Nachrichten für LMT und andere Rüstungsunternehmen.
Kurz gesagt, wir sind in den richtigen Bereichen des Marktes investiert, um von den bedeutenden Trends zu profitieren. Und unser I-3 Indikator sucht weiterhin nach versteckter Stärke in bestimmten Titeln, während wir uns durch eine kritische Zeit für Anleger bewegen.
Natürlich werden Jim Rickards und ich die Augen offenhalten und Sie benachrichtigen, wenn sich die ideale Einstiegsmöglichkeiten ergeben. Behalten Sie also Ihren Posteingang im Auge.
Lassen Sie uns nun einen genaueren Blick auf unsere offenen Positionen werfen…
I-3 Faktor Trader-Portfolio:
LMT
Am 5. Mai generierte der I-3 Indikator ein Kaufsignal für Lockheed Martin Corp. (LMT). Diese Aktie haben wir nun schon einige Male mit großem Erfolg gehandelt. Jetzt hat uns der I-3 Indikator erneut grünes Licht gegeben, weitere Calls für eine neu Gewinnchance zu erwerben. Wie ich bereits erwähnt habe, befinden sich die Rüstungsunternehmen angesichts des anhaltenden Krieges zwischen Russland und der Ukraine in einer hervorragenden Position. Für die USA ist es wichtiger denn je, dafür zu sorgen, dass Waffen und Verteidigungssysteme aufgestockt und einsatzbereit sind, und LMT wird sicherlich ein Teil davon sein.
Auf der Grundlage der Marktpreise zum Zeitpunkt der Empfehlung haben wir die $430-September-Calls und die $480-Juni-Calls gekauft. Unsere konservativen Calls liegen um die Gewinnschwelle, während unsere risikoreicheren Calls im Minus liegen. Aber wie ich oben erwähnt habe, ist das Setup noch intakt. Weiterhin: Halten.
BAC
Am 3. April generierte der I-3 Indikator ein Kaufsignal für Bank of America Corp. (BAC). Die Bankenkrise ist noch nicht ausgestanden. BAC bietet immer noch eine einmalige (und möglicherweise sehr kurzfristige) Gelegenheit, zu profitieren, sobald die Wall Street das Chaos wieder in den Griff bekommt und die „guten Banken“ sich zu erholen beginnen.) Erst kürzlich hat PacWest gemeldet, dass mehr abgezogen werden. Zum Glück für uns bedeutet das, dass sie zu größeren Banken wie BAC fließen.
Auf der Grundlage der Marktpreise zum Zeitpunkt der Empfehlung kauften wir die $25-Juli-Calls zu $4.80 und die $32-Mai-Calls für $0.33. Beide Positionen liegen im Minus, aber es bleibt noch genügend Zeit für eine Trendwende, falls es zu einer Bankenrally kommt. Weiterhin: Halten.
BSX
Am 21. März leuchtete der I-3 Indikator bei Boston Scientific Corp. (BSX) auf. Da der Markt weiterhin schwankt, ist es wichtig, nach Ausnahmen zu suchen. Aus diesem Grund haben wir uns vor einigen Wochen für diesen Medizintitel entschieden. Angesichts der starken Nachfrage nach BSX-Produkten und der institutionellen Käufe, die wir mit dem I-3 Indikator erkennen konnten, gehe ich davon aus, dass BSX von den aktuellen Niveaus aus weiter zulegen könnte.
Auf der Grundlage der Marktpreise zum Zeitpunkt der Empfehlung haben wir die $45-August-Calls zu einem Preis von $5.92 und die $50-Mai-Calls zu $1.35 gekauft. Wir haben bereits einen Gewinn von 100 % auf die erste Hälfte risikoreichen Calls verbucht, und 50 % bei unseren konservativen Calls eingesammelt. Es sieht aktuell danach aus, als ob es noch weiteres Gewinnpotenzial für die Restpositionen gibt. Weiterhin: Halten.
FISV
Am 1. März generierte der I-3 Indikator ein Kaufsignal für Fiserv Inc. (FISV). Hierbei handelt es sich um ein FinTech-Unternehmen, das Banken mit Geldtransfers, Zahlungsverarbeitung, Kreditverarbeitung und ähnlichen Technologien bedient. Jim Rickards und ich mögen dieses Unternehmen, weil es im Tech-Bereich angesiedelt ist, aber einen eher „realwirtschaftlichen“ Bereich bedient – wie kleine und mittelgroße Banken, die sich an ein neues Umfeld anpassen (und die Dienstleistungen von FISV benötigen, um von der neuen Saison zu profitieren und die Bankenkrise zu überwinden).
Wir halten nur noch die konservative Variante. Auf der Grundlage der Marktpreise zum Zeitpunkt der Empfehlung kauften wir die $105-Juni-Calls zu einem Preis von $13.97. Vor ein paar Wochen haben wir die Hälfte unserer konservativen Calls mit einem bescheidenen Gewinn von etwa 20 % verkauft. Jetzt liegen unsere Restposition nahe des Einstiegskurses. Weiterhin: Halten.
FNV
Am 6. Februar hat der I-3 Indikator ein Kaufsignal für Franco-Nevada Corporation (FNV) ausgegeben. Nach wie vor sind wir der Meinung, dass Edelmetalle, insbesondere Gold, einen großartigen Sektor darstellen. Und FNV spielt nicht nur bei Gold eine Rolle, das Unternehmen ist einer der größten Eigentümer von Cashflow- und Royalty-Assets in den Bereichen Edelmetalle, Kupfer, Öl und Erdgas. Bei einem Goldpreis von etwa $2.020 pro Unze könnten wir in naher Zukunft einen längeren Lauf und wesentlich höhere Preise für FNV erleben.
Auf der Grundlage der Marktpreise zum Zeitpunkt der Empfehlung kauften wir die 120 $-Juni-Calls zu $23.70.
Unsere Calls sind mit der jüngsten Entwicklung der Goldpreise in die Höhe geschossen und wir haben bereits 50 % auf die erste Hälfte unserer konservativen Calls verbucht. Im Moment liegen diese Calls immer noch solide im grünen Bereich, Wir denken, dass es noch weiter nach oben gehen wird. Weiterhin: Halten.
Ein Hinweis zu den Einstiegskursen…
Bevor wir das heutige Mai-Update abschließen, beachten Sie bitte unsere oben aufgeführten Einstiegskurse…
Wenn Sie Ihre Order kurz nach der Kaufempfehlung von Jim Rickards und mir platzieren konnten, wird Ihr Einstiegskurs wahrscheinlich in etwa derselbe sein – wenn Sie Ihren Handel jedoch einige Stunden oder Tage später platziert haben, wird Ihr Einstiegskurs ein ganz anderer sein.
Unsere Empfehlung bei der Eröffnung einer neuen Position ist der Verkauf der HÄLFTE mit einem Gewinn von 50 % bei unserer mäßig aggressiven Option und der Verkauf der HÄLFTE mit einem Gewinn von 100 % bei der risikoreicheren Optionsvariante.
Mit anderen Worten: Wir geben Ihnen den Preis auf der Grundlage unseres Einstiegskurses vor, aber es liegt an Ihnen zu entscheiden, ob Sie unsere Limitkurse verwenden oder Ihre eigenen auf der Grundlage Ihres eigenen Einstiegskurses festlegen.
Das war’s für dieses Portfolio-Update.
Bitte behalten Sie Ihren Mail-Posteingang im Blick, um neue Kaufempfehlungen oder Verkaufshinweise zeitnah zu erhalten.
Ihr
Zach Scheidt
Senior Analyst, I-3 Faktor Trader
Bei Fragen zu unserem Service wenden Sie sich bitte an kundenservice@anlegerverlag.de Vielleicht finden Sie die Antwort auf ihre Frage aber auch auf unserer Webseite in der Rubrik FAQ.