Willkommen zu Ihrem monatlichen I-3 Faktor Trader Portfolio-Update.

Das neue Jahr hat gerade einmal begonnen, und der Markt verhält sich ganz anders als zur gleichen Zeit des letzten Jahres.

Letzte Woche nahm der Vorsitzende der US-Notenbank Jerome Powell in Bezug auf die Inflation eine vorsichtigere Haltung ein und kündigte eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte an. Er erwähnte auch, dass es Anzeichen für eine Abkühlung der Inflation gäbe.

Der Markt schoss nach der Sitzung in die Höhe, und im Laufe der Woche folgten weitere Kursgewinne.

Sicherlich hat sich die Stimmung vorerst gedreht, da die großen Indizes weiter steigen, aber wir haben noch viel Arbeit vor uns, bis wir wirklich in ruhiges Fahrwasser kommen…

Bei genauerer Betrachtung sind einige der Sektoren, die im letzten Jahr am schlechtesten abgeschnitten haben, im Moment ganz vorne, während die Gewinner des letzten Jahres an der Seitenlinie herumlungern.

Viele der spekulativen Aktien haben stark zugelegt.

Tatsächlich ist es das erste Mal seit etwa 20 Jahren, dass der Nasdaq den Dow in den ersten Wochen des Jahres um so viel übertrumpfen konnte.

Das ist nicht nachhaltig. Die schlechtesten Unternehmen können nicht ewig so gut dastehen.

In der Zwischenzeit warten Qualitätsaktien auf ihre Zeit. Und wenn der spekulative Aufschwung erst einmal vorbei ist, sollten sich die Anleger in sichere Werte wie Gold, Energie und Verteidigungswerte flüchten, auf die wir uns konzentriert haben.

Unsere Positionen halten sich trotz der kurzfristigen Marktverschiebung verhältnismäßig gut. Aber bessere Tage für diese Aktien kommen noch!

Glücklicherweise haben wir bei den meisten unserer offenen Optionen noch reichlich Zeit bis zum Verfall. Die längere Zeit, die wir uns für Optionskontrakte nehmen, gibt uns das nötige Durchhaltevermögen, um wechselnde Marktstimmungen zu überstehen, während sich im Hintergrund größere Themen entwickeln.

Und da wir gerade von unseren Positionen sprechen: Wir haben fünf Positionen in den Büchern, und da der I-3 Indikator immer noch nach neuen Gelegenheiten sucht, werden wir dieser Liste in naher Zukunft wahrscheinlich weitere Positionen hinzufügen.

Lassen Sie uns nun einen genaueren Blick auf unsere offenen Positionen werfen…

I-3 Faktor Trader-Portfolio:

FNV

Am 6. Februar hat der I-3 Indikator ein Kaufsignal für Franco-Nevada Corporation (FNV) ausgegeben. Wie ich bereits erwähnt habe, sehen Jim Rickards und ich Edelmetalle, insbesondere Gold, als einen großartigen Sektor an, in dem man gerade jetzt investiert sein sollte. Und FNV spielt nicht nur bei Gold eine Rolle, das Unternehmen ist einer der größten Eigentümer von Cashflow- und Royalty-Assets in den Bereichen Edelmetalle, Kupfer, Öl und Erdgas. Da Gold kurz davor steht, die Marke von $ 2.000 pro Unze zu durchbrechen, könnten wir in naher Zukunft einen viel höheren Preis für FNV sehen. Auf der Grundlage der Marktpreise zum Zeitpunkt der Empfehlung haben wir die $120-Juli-Calls zu einem Preis von $23.70 und die $160-April-Calls zu einem Preis von $1.52 gekauft.

Angesichts der Tatsache, dass Edelmetalle derzeit ein vielversprechender Sektor sind und wir noch viel Zeit haben, bis diese Calls verfallen, sind wir der Meinung, dass FNV in den nächsten Monaten gut laufen wird. Weiterhin: Halten.

OXY

Am 31. Januar generierte unser I-3 Indikator ein Kaufsignal für Occidental Petroleum Corp. (OXY). Neben Edelmetallen sind wir auch von Energietiteln überzeugt. In der Tat waren Energietitel bisher einige der besten Performer in unserem Portfolio. Im Moment sind unsere Calls für diesen Aktie jedoch noch nicht in Schwung gekommen, aber wir haben noch fast drei volle Monate Zeit, bis unsere konservativen Calls auslaufen. Das bedeutet, dass es noch viele weitere Gelegenheiten geben wird, diese Position zu einem Gewinner werden zu lassen.

Auch wenn die Energietitel derzeit eine Pause einlegen, brechen sie nicht ein. Außerdem sind wir der Meinung, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis wir einen Kursanstieg erleben werden. Weiterhin: Halten.

LMT

Am 13. Januar konnte der I-3 Indikator ein Kaufsignal für Lockheed Martin Corp. (LMT) erkennen. LMT ist eine Aktie, bei der wir bereits zweimal ein- und ausgestiegen sind, was bedeutet, dass dies unsere dritte Gelegenheit bei diesem Rüstungsunternehmen ist. Jedes Mal, wenn wir bei LMT eingestiegen sind, konnten wir profitieren, und Jim Rickards und ich gehen davon aus, dass es dieses Mal nicht anders sein wird. Tatsächlich sind unsere Calls auch diesmal im Plus. Obwohl weder unsere konservativen noch die risikoreichen Optionen ihre Gewinnziele erreicht haben, nähern sie sich Tag für Tag diesen an. Auf der Grundlage der Marktpreise zum Zeitpunkt der Empfehlung haben wir die $435-Juni-Calls zu einem Preis von $38.25 und die $490-März-Calls zu einem Preis von $3.80 gekauft.

Da sich diese Calls unseren Gewinnzielen nähern, glauben wir, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis wir diese Calls schließen, um einen dritten Gewinn bei LMT zu erzielen. Wir werden uns melden, sobald wir uns zu einem vorzeitigen Verkauf entschließen. Weiterhin: Halten.

GDXJ

Am 6. Januar generierte der I-3 Indikator ein Kaufsignal für den VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Wie ich bereits bei FNV erwähnt habe, sind Jim Rickards und ich im Moment bullisch auf Edelmetalle und GDXJ ist eine großartige Möglichkeit, sich in diesem Sektor zu engagieren. Durch die jüngste Abwärtsbewegung in Gold liegen unsere Optionen im Minus. Wir haben noch ein paar Monate Zeit für unsere konservativen Calls und eine Woche für unsere risikoreichen Calls. Weiterhin: Halten.

CVX

Am 15. Dezember wurde vom I-3 Indikator ein Kaufsignal für Chevron Corp (CVX) ausgelöst. CVX ist ein weiteres Engagement im Energiesektor. Wir haben bei diesem Titel nur noch unsere konservativen Calls offen, die nächste Woche auslaufen werden. Wir glauben immer noch, dass der Energiesektor bald einen Aufschwung erleben könnte, was dazu beitragen würde, dass sich unsere Calls vor dem Verfall verteuern. Dank des zusätzlichen Gewinnpotenzials, das mit Call-Optionen einhergeht, würde es nicht viel brauchen, damit dieser Trade wieder ins Plus läuft. Auf der Grundlage der Marktpreise zum Zeitpunkt der Empfehlung haben wir die $160-Februar-Calls für zu einem Preis von $15.95 gekauft.

In Anbetracht der Tatsache, dass wir eine Situation erleben könnten, in der Energienamen eine Ausbruchsbewegung vollziehen, glauben wir, dass dieser Titel noch etwas Gas im Tank hat. Weiterhin: Halten.

Ein Hinweis zu den Einstiegskursen…

Bevor wir das heutige Januar-Update abschließen, beachten Sie bitte unsere oben aufgeführten Einstiegskurse…

Wenn Sie Ihre Order kurz nach der Kaufempfehlung von Jim Rickards und mir platzieren konnten, wird Ihr Einstiegskurs wahrscheinlich in etwa derselbe sein – wenn Sie Ihren Handel jedoch einige Stunden oder Tage später platziert haben, wird Ihr Einstiegskurs ein ganz anderer sein.

Unsere Empfehlung bei der Eröffnung einer neuen Position ist der Verkauf der HÄLFTE mit einem Gewinn von 50 % bei unserer mäßig aggressiven Option und der Verkauf der HÄLFTE mit einem Gewinn von 100 % bei der risikoreicheren Optionsvariante.

Mit anderen Worten: Wir geben Ihnen den Preis auf der Grundlage unseres Einstiegskurses vor, aber es liegt an Ihnen zu entscheiden, ob Sie unsere Limitkurse verwenden oder Ihre eigenen auf der Grundlage Ihres eigenen Einstiegskurses festlegen.

Das war’s für dieses Portfolio-Update.

Bitte behalten Sie Ihren Mail-Posteingang im Blick, um neue Kaufempfehlungen oder Verkaufshinweise zeitnah zu erhalten.

Ihr

Zach Scheidt

Senior Analyst, I-3 Faktor Trader

Bei Fragen zu unserem Service wenden Sie sich bitte an kundenservice@anlegerverlag.de Vielleicht finden Sie die Antwort auf ihre Frage aber auch auf unserer Webseite in der Rubrik FAQ.