Liebes Mitglied,
unsere I-3 Faktor Trader-Empfehlung für den 11. November 2022 ist der Kauf von Call-Optionen auf den Valero Energy Corp. (VLO), einem Hersteller und Vertreiber von raffinierten Transportkraftstoffen, anderen petrochemischen Produkten und Energie.
Valero ist ein internationaler Hersteller von flüssigen Kraftstoffen auf Erdölbasis. Die Hauptgeschäftsbereiche sind Raffination, erneuerbarer Diesel und Ethanol. Der Geschäftsbereich Raffinerie umfasst den Betrieb von Raffinerien, die damit verbundenen Marketingaktivitäten und die Logistik zur Unterstützung der Raffination.
Der Bereich Renewable Diesel vermarktet den von der Raffinerieeinheit produzierten erneuerbaren Diesel. Der Bereich Ethanol betreibt Ethanolanlagen und damit verbundene Marketingaktivitäten sowie andere logistische Aktivitäten zur Unterstützung der Ethanolproduktion. Das Unternehmen verfügt über 15 Erdölraffinerien in den USA, Kanada und Großbritannien. Zu den spezifischen Produkten gehören Benzin, Ethanol, Dieselkraftstoff, Düsentreibstoff, Asphalt, Petrochemikalien und Schmierstoffe.
Valero wurde 1980 gegründet und sein Hauptsitz befindet sich in San Antonio, Texas. Das Unternehmen hat über 10.000 Mitarbeiter. Die Marktkapitalisierung von Valero beträgt 49,35 Milliarden Dollar. Seine Hauptkonkurrenten sind Marathon Petroleum, Phillips 66, ConocoPhillips und Occidental Petroleum.
Die Amerikaner wissen, dass die Benzinpreise gestiegen sind, dass die Preise für Heizöl höher sind und dass sich in den Vereinigten Staaten ein Mangel an Dieselkraftstoff abzeichnet. Die normalen Dieselkraftstoffvorräte in den Vereinigten Staaten entsprechen einem Vorrat für 30 Tage. Die derzeitigen Vorräte reichen für weniger als 25 Tage und nehmen rasch ab.
Politische Entscheidungsträger, die keine Erfahrung mit Destillaten haben, glauben fälschlicherweise, dass das Defizit durch neue Lieferungen „aufgefüllt“ werden kann. Das ist aber nicht der Fall. Der Engpass ist nicht das Rohöl – davon gibt es genug. Der Engpass ist die Raffineriekapazität. Wir tanken kein Rohöl in unsere Autos, sondern Benzin, das ein raffiniertes Produkt ist. Lastkraftwagen, Frachtschiffe und Eisenbahnmotoren verwenden alle Dieselkraftstoff, der mit wenigen Ausnahmen ebenfalls ein raffiniertes Produkt ist.
Seit 1977 sind in den USA keine neuen Raffinerien mehr gebaut worden. Mehrere wurden in letzter Zeit geschlossen, und mehrere andere sind für Wartungs- und Reparaturarbeiten stillgelegt. Der Ausbau der Raffineriekapazitäten würde Dutzende von Milliarden Dollar kosten und 10 Jahre oder länger dauern. Warum sollte eine große Ölgesellschaft in ihre eigene Industrie investieren, wenn Präsident Biden regelmäßig damit droht, die Öl- und Gasindustrie zu zerstören? Das Ergebnis ist, dass die USA gefährlich nahe daran sind, dass ihnen der Dieselkraftstoff ausgeht. Schon jetzt kommt es zu Engpässen.
Höhere Treibstoffkosten führen zu höheren Kosten für alles, denn Lastwagen, Züge, Flugzeuge und Frachtschiffe liefern alle Waren. Höhere Treibstoffkosten werden als höhere Preise für die beförderten Waren, einschließlich Lebensmittel, weitergegeben.
Joe Biden hat alles getan, um die US-amerikanische Erdöl- und Erdgasindustrie zu zerstören, einschließlich der Schließung der Keystone XL-Pipeline, der Beendigung neuer Pachtverträge für die Erdöl- und Erdgasexploration auf Bundesland, der Behinderung der Fracking-Industrie durch neue Vorschriften und der Subventionierung ineffizienter alternativer Energiequellen wie Solar- und Windkraftanlagen.
Biden hat außerdem in den letzten Monaten 130 Millionen Barrel Öl aus der strategischen Erdölreserve der USA entnommen, die insgesamt 700 Millionen Barrel fasst. Die Reserve ist damit auf dem niedrigsten Stand seit 1984. All das ist bereits bekannt. Die Frage ist, ob Biden die Dinge noch schlimmer machen kann. Die Antwort lautet natürlich: Ja.
Biden macht jetzt die Ölindustrie für die hohen Preise verantwortlich, die durch seine Politik verursacht wurden, und droht mit einer so genannten Überschusssteuer auf die Gewinne der Ölgesellschaften. Natürlich gibt Biden jedem die Schuld an allem und übernimmt nie die Verantwortung für seine katastrophale Politik. Dies ist nur ein weiteres Beispiel.
Steuern auf unerwartete Gewinne sind nichts Neues. Jimmy Carter versuchte es in den späten 1970er Jahren. Die Ölpreise verdoppelten sich. (Das war, nachdem sich die Ölpreise Mitte der 1970er Jahre bereits vervierfacht hatten.) Wenn man etwas besteuert, bekommt man weniger davon. So einfach ist das. Bidens Vorschlag zur Besteuerung von Mitnahmeeffekten wird dazu führen, dass ab sofort weniger Öl gefördert wird und die Preise steigen.
Höhere Energiepreise im Allgemeinen, potenziell noch höhere Preise aufgrund der inkompetenten Politik der Regierung Biden und die zunehmenden Störungen durch die von den USA und der EU verhängten Sanktionen im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine sind eine Katastrophe für die Verbraucherwirtschaft, aber ein Segen für Valero Energy. Valero erzielt höhere Bruttoeinnahmen und wesentlich höhere Gewinnspannen, da das Unternehmen in der Lage ist, Rohöl in seinen Raffinerien in destillierte Produkte einschließlich Diesel umzuwandeln. Da die Fixkosten bereits gedeckt sind und die Anlagen stark abgeschrieben sind, wirken sich die höheren Preise für Destillate unter dem Strich enorm aus.
Die Situation verspricht sich für Valero noch weiter zu verbessern. Die Kriegssanktionen gegen die Ukraine werden nicht so bald enden, denn Russland will seine neu annektierten Gebiete behalten und hat nicht die Absicht, sich aus der ehemaligen Ukraine, die es jetzt besetzt hält, zurückzuziehen.
Biden verfügt über fast 1 Billion Dollar an Subventionen für den „Green New Scam“ aus dem falsch benannten „Inflation Reduction Act“, die zu Lasten von Verbrennungsmotoren und kohlenstoffbasierten Energiequellen in Windturbinen, Sonnenkollektoren und Elektrofahrzeuge fließen werden. Dennoch werden die so genannten grünen Energiequellen (die mit riesigen Mengen an giftigen und explosiven Mineralien wie Lithium, Kobalt und Nickel hergestellt werden) gefördert, während die Öl- und Gasförderung und -raffination ignoriert werden.
Die Marktzutrittsschranken in der petrochemischen Raffinerie sind enorm. Umgekehrt sind die Gewinne für Unternehmen wie Valero, die bereits in diesem Bereich tätig sind, ebenfalls enorm. Dieser Gewinnvorteil wird auch dann noch wachsen, wenn die Regierung ihre Angriffe auf Erdöl und Erdgas fortsetzt. Der kohlenstoffbasierte Energiesektor wird nicht verschwinden, denn die Nachfrage ist zu groß und die Alternativen sind ineffizient und unzuverlässig. Valero ist einer der größten Nutznießer der grob fehlgeleiteten öffentlichen Energiepolitik.
Unser leitender Analyst Zach Scheidt gibt Ihnen eine Analyse und konkrete Handlungsempfehlungen für den Kauf von Call-Optionen auf VLO, um von einer erwarteten Kurserholung bei den Aktien von Ölproduzenten und Raffinerien zu profitieren. Und bitte beachten Sie unseren Makro-Überblick für Insider Intel-Leser, der alle zwei Wochen erscheint.
Unser Senior Analyst Zach Scheidt gibt Ihnen weitere Analysen und konkrete Handlungsanweisungen für den Kauf von Call-Optionen auf VLO, um von einer erwarteten Kurserholung bei den Aktien von Ölproduzenten und Raffinerien zu profitieren.
Ihr
Jim Rickards
Chefanalyst, I-3 Faktor Trader
Unser I-3 Indikator hat eben eine Kaufsignal bei VLO generiert
Liebes Mitglied,
wie Jim Rickards gerade erwähnte, ist das heutige Ziel von I-3 Faktor Trader Valero Energy (VLO).
Unser I-3 Indikator hat ein Kaufsignal für VLO ausgelöst, da die Anleger das Ungleichgewicht zwischen dem Kraftstoffangebot und der wachsenden wirtschaftlichen Nachfrage nutzen.
Wie Sie wissen, durchforstet der I-3 Indikator den Markt nach großen Kaufaufträgen, die für die meisten Anleger unbemerkt bleiben.
Diese Kaufaufträge können nur von zahlungskräftigen institutionellen Anlegern stammen. Und diese Anleger haben Zugang zu den besten Informationen der Welt.
Wenn also unser I-3 Indikator bei einem Namen wie Valero aufleuchtet, werden wir hellhörig.
Werfen Sie einen Blick auf den VLO-Chart mit dem I-3 Signal:
Die große Frage ist: „Was steckt hinter diesen großen institutionellen Käufen?“
Wir wissen bereits, dass die Vorräte an Dieselkraftstoff gefährlich niedrig sind (und sinken).
Wir wissen auch, dass die derzeitige Regierung nicht dafür ist, die Energieinfrastruktur des Landes weiter auszubauen – und dass die Regierung Biden Preiskontrollen und Hilfszahlungen als Mittel zur Inflationsbekämpfung bevorzugt.
Leider ist keine dieser Lösungen geeignet, die Inflation zu bekämpfen.
Preiskontrollen machen das begrenzte Angebot einfach erschwinglicher. Die Käufer werden also so lange kaufen, bis die begrenzten Vorräte einer Ware aufgebraucht sind. Gleichzeitig treiben Hilfszahlungen die Nachfrage in die Höhe und verschlimmern so die Knappheit.
Es ist möglich, dass institutionelle Anleger bereits Wind von den neuen Energiegesetzen bekommen haben, die in Arbeit sind. Es wäre nicht verwunderlich, wenn der Kongress in der zweiten Legislaturperiode versuchen würde, eine Art Energiegesetz zu verabschieden, bevor die neu gewählten Senatoren und Abgeordneten ihr Amt antreten.
Vielleicht sehen diese institutionellen Anleger aber auch nur das, was Sie und ich erkennen:
Es gibt eine zu große Nachfrage nach Kraftstoff und nicht genügend Produkte. Daher werden die Gewinne von Raffinerien wie VLO natürlich in die Höhe schnellen, da sich die Käufer darum reißen, jede verfügbare Gallone Kraftstoff zu kaufen.
Wie dem auch sei, unser I-3 Indikator sagt uns, dass jetzt der richtige Zeitpunkt zum Kaufen ist.
Also werden wir diese Gelegenheit nutzen und Call-Optionskontrakte kaufen.
Mit unseren konservativen und risikoreicheren-Kontrakten können Sie weniger von Ihrem Kapital einsetzen und gleichzeitig dennoch auf größere Gewinne setzen als mit dem direkten Besitz von Aktien.
Jeder unserer Call-Kontrakte hat ein Verfallsdatum. Wir können diese Positionen also nur eine bestimmte Zeit lang halten.
Aber genau hier kommt die Besonderheit unseres I-3 Indikators ins Spiel.
Da wir sehen können, dass bereits viel Geld in dieses Spiel fließt, können wir logischerweise erwarten, dass sich die Aktien sehr schnell zu unseren Gunsten entwickeln.
Kaufen Sie also Ihre Call-Kontrakte sofort, bevor die Aktien von VLO steigen!
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HANDELSVARIANTEN:
Ich habe zwei Möglichkeiten für Sie, um von einem möglichen Anstieg bei VLO zu profitieren – setzen Sie nur eine davon um. Eine eher konservative Variante und eine risikoreichere Variante, die Ihnen bei einem Anstieg von VLO eine viel höhere Rendite bescheren könnte.
#1 Konservative Variante (im Geld):
Hierbei handelt es sich um einen spekulativen Trade, bei dem die Hebelwirkung von Aktienoptionen genutzt wird, um die Chance auf wesentlich höhere Renditen zu erhalten. Ein Anstieg bei VLO könnte den Wert dieses Kontrakts deutlich in die Höhe treiben.
Dies ist eine gute Möglichkeit, wenn Sie sich mit Optionen auskennen und es Ihnen nichts ausmacht, höhere Risiken einzugehen, um die Chance auf größere Gewinne zu erhalten. Wenn Wall Street-Analysten erwarten, dass VLO im nächsten Jahr $15.52 pro Aktie verdienen könnte und die Gewinnprognosen werden weiterhin nach oben korrigiert.
Wenn wir davon ausgehen, dass VLO tatsächlich $18 pro Aktie verdient (was angesichts der Angebotsdynamik bei raffinierten Kraftstoffen immer noch eine konservative Zahl ist), dürfte die Aktie schnell nach oben schnellen. Unser I-3 Indikator sagt uns, dass dieser Anstieg kurz bevorstehen könnte.
Bei einem Gewinnziel von $18 sollte VLO in der Nähe von $180 pro Aktie gehandelt werden. Dabei wird ein konservativer 10-facher Multiplikator zugrunde gelegt, und die Aktie könnte tatsächlich noch viel höher steigen.
Wenn VLO $180 erreicht, werden unsere konservativen Call-Kontrakte mindestens $65 wert sein – was uns einen Gewinn von 160 % beschert. Und denken Sie daran, dass sich dieses Kursziel von $180 für VLO als zu konservativ erweisen könnte.
Ich kann empfehlen, unter diesem Preis zu verkaufen, um Gewinne zu sichern.
Unser Trade:
„Kauf zum Eröffnen“ der VLO 20. Januar 2023 $115 Call-Option bis zu einem Preis von maximal 25 US-Dollar pro Kontrakt.
- Symbol: VLO230120C00115000
- Suchen Sie bei Ihrem Broker nach Optionen mit dem Ticker: VLO
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die richtige Option wählen (sie läuft am 20. Januar 2023 aus).
- Wählen Sie den Ausübungspreis von $115
- Wählen Sie „Call“-Option
- Wählen Sie aus, wie viele Kontrakte Sie kaufen möchten (ich empfehle eine gerade Anzahl von Kontrakten)
- Wenn Sie den richtigen Kontrakt ausgewählt haben, klicken Sie auf „Buy to open“ oder „Kauf zum Eröffnen“ (Bezeichnung kann von Broker zu Broker variieren)
- Wählen Sie „Limit-Order“. Damit wird der Preis für den Handel festgelegt.
- Verwenden Sie ein Limit von $25
- Klicken Sie auf „Buy“ bzw. „Kaufen“, um die Order zu übertragen.
Nachdem Sie Ihre Order aufgegeben haben, ist es an der Zeit, den Trade auf „Autopilot“ zu stellen, indem wir unsere Gewinnziele festlegen. Dies ist anschließend zu tun:
Aktivitäten, die nach der Eröffnung der konservativen Variante zu erledigen sind:
- Setzen Sie eine Limit-Verkaufsorder für die HÄLFTE Ihrer Position zu einem Kurs, der 50 % über Ihrem Kaufkurs liegt (wenn Sie bei $25 eingestiegen sind, dann setzen Sie also Ihr Verkaufslimit auf $37.50).
- Klicken Sie auf „Sell“ bzw. „Verkaufen“, um Ihre Order zu übermitteln.
- Klicken Sie auf „good till canceled“ (GTC), um die Ordergültigkeit – gültig bis auf Widerruf – vorzugeben.
Wenn Sie die ersten 50 % Gewinn mit Ihrer Position erzielt haben, ist das eine tolle Sache! Um Ihre potenzielle Rendite zu maximieren, sollten Sie Ihren Posteingang im Auge behalten.
Jim Rickards und ich werden Ihnen eine Verkaufsmeldung senden, wenn es an der Zeit ist, die zweite Hälfte Ihrer Position zu verkaufen.
#2 Risikoreichere Variante (aus dem Geld):
Dies ist eine spekulativere Variante, d.h. sie bietet die größten Gewinnchancen, aber auch ein höheres Risiko im Vergleich zur konservativen Variante.
Die Optionen, die ich ausgewählt habe, verfallen am 16. Dezember.
Wenn VLO auf etwa $180 pro Aktie ansteigt, wären diese Optionen mindestens $35 wert. Das würde eine Investition von $800 in $7.000 verwandeln!
Aber hier handelt es sich um einen aggressiven, spekulativen Trade. Damit es funktioniert, erwarten wir in den nächsten Monaten einen starken Anstieg von VLO. Achten Sie also darauf, Ihre Position klein zu halten und nicht mehr Geld zu riskieren, als Sie sich leisten können zu verlieren.
Unser Trade:
„Kauf zum Eröffnen“ der VLO 16. Dezember 2022 $145 Call-Option bis zu einem Preis von maximal 4 US-Dollar pro Kontrakt.
- Symbol: VLO221216C00145000
- Suchen Sie bei Ihrem Broker nach Optionen mit dem Ticker: VLO
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die richtige Option wählen (sie läuft am 16. Dezember 2022 aus).
- Wählen Sie den Ausübungspreis von $145
- Wählen Sie „Call“-Option
- Wählen Sie aus, wie viele Kontrakte Sie kaufen möchten (ich empfehle eine gerade Anzahl von Kontrakten)
- Wenn Sie den richtigen Kontrakt ausgewählt haben, klicken Sie auf „Buy to open“ oder „Kauf zum Eröffnen“ (Bezeichnung kann von Broker zu Broker variieren)
- Wählen Sie „Limit-Order“. Damit wird der Preis für den Handel festgelegt.
- Verwenden Sie ein Limit von $4
- Klicken Sie auf „Buy“ bzw. „Kaufen“, um die Order zu übertragen.
Nachdem Sie Ihre Order aufgegeben haben, ist es an der Zeit, den Trade auf „Autopilot“ zu stellen, indem wir unsere Gewinnziele festlegen. Dies ist anschließend zu tun:
Aktivitäten, die nach der Eröffnung der risikoreichen Variante zu erledigen sind:
- Setzen Sie eine Limit-Verkaufsorder für die HÄLFTE Ihrer Position zu einem Kurs, der 100 % über Ihrem Kaufkurs liegt (wenn Sie bei $4 eingestiegen sind, dann setzen Sie also Ihr Verkaufslimit auf $8).
- Klicken Sie auf „Sell“ bzw. „Verkaufen“, um Ihre Order zu übermitteln.
- Klicken Sie auf „good till canceled“ (GTC), um die Ordergültigkeit – gültig bis auf Widerruf – vorzugeben.
Sobald Sie das 100%-Gewinnziel für die Hälfte der Position erreicht haben, herzlichen Glückwunsch! Ab diesem Zeitpunkt spielen Sie mit „Spielgeld“, denn Sie haben bereits Ihren anfänglichen Einsatz verdient.
Und um die von uns angestrebten Optionsrenditen zu maximieren, lassen wir die zweite Hälfte der Position im Markt, um ein maximales Gewinnpotenzial zu erzielen.
Jim Rickards und ich werden Ihnen eine Verkaufsmeldung senden, wenn es an der Zeit ist, die zweite Hälfte Ihrer Position zu verkaufen.
Denken Sie daran – im Gegensatz zur konservativen Variante ist die risikoreiche Variante eine Trading-Möglichkeit mit unbegrenztem Gewinnpotenzial.
Ich gehe davon aus, dass VLO in den nächsten Monaten neue Höchststände erreichen und sich möglicherweise gegenüber dem heutigen Kurs verdoppeln wird.
Wenn das Timing unseres I-3 Indikators stimmt, könnten diese VLO-Call-Kontrakte die nächsten großen Gewinner für Sie sein.
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Wir werden die Entwicklung der Aktie genau beobachten und bei Bedarf Eilmeldungen versenden.
HINWEIS: Womöglich haben Sie in den vergangenen Tagen erneut einige Willkommens-E-Mails von uns erhalten. Ich soll Sie vom AnlegerVerlag darauf hinweisen, dass es sich dabei um eine technische Störung handelte, die inzwischen behoben wurde. Sie können diese E-Mails also einfach ignorieren. Wir entschuldigen uns vielmals für diese Unannehmlichkeit.
Risikohinweis: Der Handel mit Optionen ist spekulativ und extrem risikobehaftet. Obwohl unsere Tradingideen sehr gut recherchiert sind, ist nichts garantiert. Setzen Sie daher den Handel nur mit Risikokapital um, also mit Kapital, das für Sie entbehrlich ist. Denken Sie daran: entscheiden Sie über Ihren Geldeinsatz gemäß ihrer finanziellen Möglichkeiten und ihrer Risikoneigung.
Viel Erfolg bei diesem Trade!
Ihr
Zach Scheidt
Senior Analyst, I-3 Faktor Trader
Order-Alternative: Falls Sie die Optionsvariante nicht umsetzen können oder wollen, können Sie bei dieser Trading-Idee alternativ folgende Handelsmöglichkeit nutzen – für die Performancemessung gilt aber nur die Optionsvariante bzw. die obige Handelsempfehlung. Sie können die Aktie (WKN: 908683) einfach und kostengünstig über eine deutsche Börse oder einen außerbörslichen Handelsplatz ordern.